Сімнадцятирічний Натан, отримавши три дари від свого батька та магічний Дар (вміння трансформуватися у звіра), вступає до лав Альянсу Вільних Магів, головним завданням якого є очищенням Європи від Ловців та усунення Соула О'Браєна, керівника Білої Ради, а відтак налагодження мирного співіснування між Чорними та Білими магами. Натан також навчається контролювати свій Дар, адже, перетворюючись на звіра, він бажає бути цілковито вільним, безконтрольним та диким . Крім того, Натану вдається переконати свого батька, Маркуса, долучитися до Альянсу та пліч-о-пліч боротися проти спільного ворога. Після цілого ряду успішних битв, Альянс врешті потрапляє в засідку та зазнає поразки у так званій Біловезькій битві. Маркус отримує смертельне поранення. Натан розпанахує батькові груди та пожирає його серце і таким чином здобуває від нього усі накопичені за багато років Дари. Пророцтво про те, що Натан вб'є свого батька справдилося. Проте, сам Маркус побажав цього: «Я помираю, Натане. Ти мусиш виконати те, що тобі наречено. Тий сам це знаєш, правда? Я бачив це у своєму видінні...»

для середнього шкільного віку

укр.